Disc 1
 1.   A Winter Tale - Part  1  (4:27)
 2.   A Winter Tale - Part 2  (3:48)
 3.   A Winter Tale - Part 3  (1:45)
 4.   Silent Anger    (4:49)
 5.   Old Legends    (4:22)
 6.   All that I think about you  (3:04)
 7.   Amused Fair    (8:13)
 8.   Stone Talk    (2:03)
 9.   Marvelous Dance    (3:31)
10.  Muse  (2:38)
11.  Close to Heaven (2:44) bonus
12.  A Winter Tale  (demo)  (8:36)
13.  E2 - E4 (previously unreleased)  (0:46)
14.  Silent Anger (demo)  (4:43)
15.  Old Legends  (demo).(4:10)
16.  Silent Anger part 2  (previously unreleased  demo)  (1:27)
17.  Amused Fair  (demo)  (8:21)
18.  Marvelous Dance  (demo)  (3:26)
19.  For the  Friend  (previously  unreleased  demo)  (3:42)
20.  The Key  to Perception  (previously unreleased)  (3:09)
Total  Time  79:58
All  tracks by  Antony Kalugin
(except  track  6  by Oleg  Polyanskiy)

 Disc 2
1.   Entering  the  Gates  (1:52)
2.   The  Great Circus  (5:29)
3.   Temple of Light  (4:56)
4.   The  Other  Side  (5:09)
5.   Sky of Couple Colors  (4:08)
6.   Masks  and Illusions  (6:40)
7.   The Dream Master  (6:38)
8.   Labyrinth  (4:43)
9.   Let Go  (3:32)
10.   Wonder Valleys  (4:18)
11.   Kingfisher and Dragonflies  (1:47)
12.   Retrofall  (5:16)
13.   Mind Games  (1:20)
14.   The  Space Between Us  (4:17)
15.   When the Night Falls (2:13)
16.  Big Outro  (2:39) bonus
17.   Labyrinth (extended  demo)  (6:28)
18.   Night Flight Jam (previously  unreleased)  (4:24)
19.   Sun Valleys (previously unreleased demo) (4:00)
Total  Time  79:58
All tracks by Antony Kalugin
(except track  7 by Oleg  Polyanskiy and 15 by Antony  Kalugin & Sergey  Kovalev)